埃及,地跨亚、非两洲,隔地中海与欧洲相望,大部分位于非洲东北部,只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部。国土面积100.15万平方公里,人口8900万(2014年),96%居住在尼罗河谷河三角洲地区。
首都开罗:埃及的政治经济和商业中心,人口2000万,世界十大城市之一。也是阿拉伯-非洲国家人口最多的城市。
自然资源:水(尼罗河水)、石油、天然气。
埃及--丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇点,在中国海外投资版图上的定位再次被强化。
一、埃及国内环境
1、政治环境
埃及,四大文明古国之一,曾经的阿拉伯强国,自2011年历经3年政治动荡。2014年6月,军人总统塞西执政,马上提出一套政治路线图,为结束埃及三年来的政治动荡带来曙光。新政府颇具魄力和社会凝聚力,虽经历政治动荡,政治转型进程也将持续相当长时间,但社会总体稳定。目前,穆迪等评级组织将埃及升级为稳定。
2、经济环境
塞西政府执政后不仅提出一套政治路线图,还制定了一套经济发展路线图,着力改善投资环境,吸引外资。在海湾国家资金的支持下经济状况好转,并稳步向前。IMF对其目前的经济现状给予了相对正面的评价。
2014年,埃及GDP为2865.38亿美元,同比增长2.2%,人均GDP为3436.3美元,属于中低等收入国家。家庭最终消费支出占GDP比重为82.8%,年增长率为6.53%(数据来源:世界银行网站)
2015年3月,政府出台了《新投资法》,推出多项投资激励措施,以期吸引更多国外投资及改善投资环境。同期举办的埃及经济发展大会,亦旨在吸引外资,助力经济复苏。
很多投资者认为埃及政局走向稳定,市场经济环境逐步改善,对埃及市场抱有期待。
重要/特色产业:埃及经济的多元化程度在中东地区名列前茅,农业、工业和服务业占比均衡。油气、纺织和汽车是其重要产业,拥有棉花、旅游和苏伊士运河等独特资源。
油气工业:埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国,石油和天然气的探明储量分别位居非洲国家中第五位和第四位。
纺织工业:埃及拥有较为完整的纺织产业链。从棉花种植到纺纱、织物和成衣生产,整个生产流程均可在埃及国内完成。纺织产业产值占GDP比重为3%,占制造业产值的比重为27%。埃及目前约有5500家纺织服装企业,就业人数约150万人,占全国工业就业人口的30%。(数据来源:商务部国别投资指南)大部分纺纱、织布产能为国企所有,90%的制衣产能属私营企业。
其中,纺织国企运营困难,设备老旧、管理僵化,债务负担重,主要订单来自军方,无法与进口产品和国内私营企业竞争。
埃及拥有世界上最大的机织地毯生产公司--埃及东方纺织公司,年产地毯量达1.1亿立方米,占埃及地毯市场的85%,美国市场的25%和欧洲市场的20%。(数据来源:商务部国别投资指南)
2014年埃及出口纺织品服装28.4亿美元(纺织品15.48亿美元,服装12.92亿美元),主要销往欧洲和美国(欧盟是埃及最大贸易伙伴,二者间贸易总额占埃及对外贸易总额40%。);进口纺织品服装33亿美元(纺织品23.89亿美元,服装9.17亿美元)。(数据来源:WTO网站)
中国是埃及纺织品服装主要进口国。2014年,中国对埃及出口纺织品服装26.15亿美元,同比增长4.17%,占其总进口额近80%。
2015年,中国对埃及出口纺织品服装27.25亿美元,同比增4.17%。其中,服装11.76亿美元,同比增6.28%,纺织品15.49亿美元,同比增长2.25%;同期自埃及进口纺织品服装0.29亿美元,同比下降2.98%。(海关统计数据)
棉花:棉花是埃及最重要的经济作物。主要为中长绒棉和超长绒棉,因其绒长、光洁、韧性好,被称为"国宝"。年均产量占全球比例高达35%。
埃及共向80余个国家出口棉花,意大利是最大进口国(占埃及棉花出口总量19%),其次为土耳其(占比18%),中国是其第四大棉花进口国(占比12%)。
苏伊士运河:位于埃及境内,是连通欧亚非三大洲的主要国际海运航道,在国际航运中具有重要战略意义。2013/14财年该航道创汇54亿美元。
2014年,塞西总统宣布启动新苏伊士运河扩建项目,包括拓宽、加深原航道和新挖航道,并将把长达190公里的苏伊士运河建成一个繁荣的经济走廊。
该项目的龙头工程,即为中埃苏伊士经贸合作区,规划面积10平方公里,目前已建成第一期1.34平方公里;第二期6平方公里扩建区正在建设当中,规划为一个以工业园区为主,同时涵盖商业、金融、物流、技术研发等产业的现代化新城。
3、社会文化环境
埃及99%的人口为东方哈姆族,官方语言为阿拉伯语,英语和法语在大城市和旅游区通用。90%的埃及人信伊斯兰教逊尼派,每周五做礼拜。交往礼仪既有民族传统习俗,又通行西方礼仪。埃及人认为右是吉祥的,"右比左好",握手、用餐、递东西等须用右手。
埃及实行小学阶段义务制教育,大学高等教育平均入学率为32%。
埃及工会及其他非政府组织比较活跃,大多数行业都有行业组织和工会。
埃及实行每周5天工作日,周五、六日休息。
自2011年1月政局发生动荡以来,埃及社会治安形势下滑。塞西总统执政后情况明显好转。
二、中埃经贸合作概况
1、中埃合作现状
中埃同为世界文明古国,两国之间有着悠久的传统友谊。两国1956年5月建交,埃及是第一个承认新中国的阿拉伯国家和非洲国家。2006年11月宣布承认中国完全市场经济地位。
2014年12月,塞西访问中国,确立双方全面战略伙伴关系,双方关系发展进入快车道,务实合作不断提速。贸易额连续3年突破100亿美元大关,且增速远远高于同期中国和埃及各自的整体外贸发展速度。据海关统计,2014年中埃双边贸易额实现116.2亿美元,同比增长13.8%。其中中国对埃及出口104.6亿美元,同比增长25.1%。
中国对埃及主要出口商品:纺织品服装、机电产品、车辆及零附件等;
中国自埃及进口主要商品:矿物燃料、棉花、地毯等纺织材料铺底制品、生皮等。
2012年中国超过美国成为埃及第一大贸易伙伴,和第一大进口来源国。
双方在工业、能源、电信和基础设施建设等领域有全方位合作。截至2015年1月,中国对埃及直接投资存量累计40亿美元(按注册资本计),累计各类实际投资额为54亿美元,解决直接就业人口近1万人,中国在埃就业人员约2000人。(数据来源:商务部国别投资指南)
中埃双方历时7年共建的"苏伊士经贸合作区"一期1.34平方公里已全部建成,共投资1亿美元,成为两国企业投资合作的良好平台。
目前园区已有68家企业入驻,其中90%是中资企业,为埃及当地创造了2000多个工作岗位。
园区已经形成五大类产业:
一是以巨石集团为代表的新型建材产业,主产品是玻璃纤维,原料产自埃及,产品出口到欧洲、北美;
二是以江苏牧羊集团为代表的机械制造类产业;
三是以西电公司为代表的高低压电器产业;四是以四川宏华和IDM为代表的石油装备产业;
五是纺织服装产业,主要是来自国内的中小企业。
2、中埃合作新契机
埃及地跨亚非大陆,拥有特殊的区位优势,是中国开展对外合作的重要门户和桥梁,是"一带一路"建设和国际产能合作的重要伙伴。
随着"一带一路"建设和"苏伊士运河走廊"开发工程的推进,中埃发展战略对接点多面广,双方合作充满历史新机遇。
互利合作势头日渐强劲
近年来,中国对埃及投资规模不断扩大,埃及成为亚投行创始成员国,中埃签署产能合作框架协议,苏伊士经贸合作区二期启动,两国在电力能源、铁路交通、卫星科技等领域的合作潜能不断激发,互利合作势头日渐强劲。
埃及视中国为其对外合作的优先伙伴,看重中国的产能、技术和资金优势。
为深化对华合作,埃及政府专门成立了一个由总理领导、多名部长组成的"中国事务小组",研究同中国开展多领域的合作,跟踪双边合作协议实施的进展,解决合作项目实施中出现的问题。埃及发展对华经贸投资合作的热切期盼,由此可见一斑。
政府珍惜来之不易的发展机遇
"苏伊士运河走廊"开发项目蕴含着巨大的商机,与中国的"一带一路"建设、国际产能合作存在诸多契合之处。埃及总统塞西多次表示,埃方愿积极响应中方倡议,共建"一带一路",不断丰富埃中全面战略伙伴关系内涵。经历过政治动荡的埃及,比以往任何时候都更珍惜当前的和平环境,珍惜来之不易的发展机遇,珍惜与中国发展战略对接的契机。
苏伊士经贸合作区--在地理上恰好位于"一带一路"和"苏伊士运河走廊经济带"的交汇点。中埃双方经过2年多的协商,决定启动二期项目建设。目前,伊士经贸合作区二期已进入全面建设阶段,建成后可容纳200家企业入驻,将创造更多的税收和就业机会。整个项目建成后将为"走出去"的中国企业搭建出更好的海外平台。
3、中埃纺织产业合作机遇
2016年1月,中国纺织工业联合会与埃及国家纺织协会签订谅解备忘录,双方达成伙伴关系,并致力于共同推动中埃两国纺织产业的共赢合作。
纺织产业是埃及的传统支柱产业,拥有丰富的优质棉花和充足的低成本劳动力资源。为了充分利用优质棉花资源和发挥劳动力比较优势,埃及政府近期提出纺织产业2025年发展愿景,计划以优惠政策吸引海外投资,创造100万个就业机会,培训75万技术工人,增加出口到100亿美元。其核心是建立最新的"纺织城"工业园区项目,吸引中国企业在纺纱、织造、印染后整理项目上与埃方进行合作。
随着我国生产要素成本上升,纺织服装业走出去寻求"成本洼地",全球配置资源成为必然。中国纺织产业具有产能、产业链和技术优势,埃及纺织产业拥有棉花资源和劳动力优势以及国内和辐射市场的潜力优势,双方产业合作前景广泛。
4、投资埃及纺织产业的有利条件
除了棉花和劳动力成本优势,投资埃及纺织产业还有以下利好条件:
埃及重要的地理位置,意味着在埃及投资设立纺织企业,除了可以进入埃及国内市场外,同时还可面对中东、非洲和主要的欧美市场,可大幅降低运输费用;
埃及不仅与欧盟、东南非共同市场和一些阿拉伯国家之间签有自由贸易协定,还与以色列和美国签署了合格工业园区协议,可以有效规避贸易壁垒;
为了促进纺织产业对外贸易,埃及政府还制定了优惠政策,进一步将纺织产业的出口补贴由原来的8%提升到了12%;
近年来,埃及已经形成3个纺织工产业集群:
一是以苏伊士运河城市塞得港和伊斯梅利亚为中心的运河地区--
主要是粗斜纹棉布生产和进口粗棉纱纺织品生产。同时,苏伊士运河集装箱码头为经由地中海运至欧洲以及经由红海运至亚洲的出口提供了诸多便利;
二是亚历山大地区--
目前已有多家成衣企业在博格阿拉伯和阿姆雷亚建厂,亚历山大的各个港口可为出口企业提供便利的服务;
三是大开罗地区--区内云集了埃及全国各地纺织企业或机构的办事处。
埃及能源价格低廉,优势明显。按人民币计算,埃及电费每度0.3元,天然气每立方米3.5元,93号汽油每升仅2.3元。
埃及人力资源充足,劳动力严重供大于需,价格非常低。平均月工资折合人民币大约为600元。并且,由于政府重视,各种行业培训计划使纺织产业工人的技术水平和工作能力不断提高。但由于埃及国内有限的生产能力,埃及需要大量从土耳其及其他国家进口纱线和成品织物。